Sebuah penelitian ilmuwan (William Hurt) mengeksplorasi batas-batas dan batas-batas kesadaran. Menggunakan kurang sensorik dan campuran halusinogen dari dukun asli Amerika, ia mengeksplorasi negara-negara ini diubah dari kesadaran dan menemukan bahwa memori, waktu, dan mungkin realitas itu sendiri adalah kondisi pikiran.